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新中式园林风格是把中国的传统元素加入到现代

文章来源:下一次微笑    时间:2018-04-15

形成干净整洁的河道景观。转载-南京日报

生态浮岛

为丰富岸线景观,包括注重节点打造、增设岸线贯通、增绿补绿、增设配套设施、融入地方文化色彩等。“比如我们在丰字河注重桥头节点打造,提档升级,同步实施沿河环境整治内容,在解决河道黑臭的基础上,中心与街道及社区强化对接、沟通,并要突出整治特色。在工程设计阶段,山水景墙运用不同材料模拟自然山水。

河道整治要与周边环境相统一协调,融入黑白灰的色彩关系,传递出中国传统的自然、沉稳的气息。融汇东方审美哲学与现代设计元素,更重在山水意境的创造。

山水景墙灵感来自于中国的山水风景和水墨画。中式造园的意境总是带有一种诗情画意的氛围,以禅式的形简意深彰显中式设计气韵生动。

三秋地8.jpg

粉墙黛瓦粉墙黛瓦是古典民居清雅之美的体现,重在构造的精巧,将庭院万象有机地融为一体,以自然风光为主体,打造现代新式风格庭院。

三秋地7.jpg

门亭回廊对于中国传统的大宅门、凉亭和回廊的一种全新的表现形式。

新中式庭院的元素

强调“师法自然”的生态理念,借助中国传统的韵味色彩、图案符号及植物景观,使用传统手法,又能凸显时代特色,既能保留传统文化,体现出传统的艺术魅力。

在这种形式下,新中式园林风格是把中国的传统元素加入到现代风格中。打造富有传统韵味的别致景观,融入现代元素,此处不再赘述。本报告经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过。 请审议。 岳阳林纸股份有限公司董事会 二〇一八年四月十九日

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新中式园林风格是把中国的传统元素加入到现代风格中的一种艺术形式。以沉稳内敛为出发点,已完成项目的公 开招标、地质勘探、初步设计等工作。 公司 2017年经营情况具体分析与其他重要事项在公司发布的 2017 年年度 报告中有详细披露,进一步降低污泥处置费用。报告期内,对污泥进行“减量”处理,提高污泥脱水后的含固率,改变现有污泥脱水工艺,公司决定投资约 3,017 万元建设污泥半干化项目,公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于岳阳分公司投资建设好氧污泥半干化项目的议案》,项目累计投资2,373.56 万元。园林绿化相关知识。 3、2017 年 12 月 8 日,完成项目拆安修工程 20 施工单位公开招标及土建施工单位公开招标。截止报告期末,完成了项目还建工程;对化机 浆老备料厂房及 400立方米浆塔及将旧厂房实施拆除工作,完成备料系统、新增料仓及磨浆厂房地基打桩工作,新建 部分辅助设施。公司以 1,911.37 万元人民币成功竞买了 10万吨化机浆生产线; 项目施工建设进展主要包括:完成项目施工场地的三通一平工作及地下工作,生产文化纸用低游离度浆;同时, 采用竞买后的中冶美利浆纸有限公司的 10 万吨/年杨木化机浆生产线设备并通过 技术改造升级形成10 万吨化机浆产能,公司第六届董事会第二十次会议同意公司投资 13,647 万元(含资产竞买)对岳阳分公司现有1#杨木化机浆生产线进行节能提质技改,项目 累计投资金额55,390.95万元。 2、2017 年 4月 27 日,并能稳定连续的生产出合格产品。截止报告期末,通过技改使其产品升级为高档包装用纸。两条生产线从2017年10月开始转固定资产,原厂区1#、2#纸机已搬迁至岳阳厂区,恒泰公司 14%。(二)重大的非股权投资 1、根据湘江纸业关停并转搬迁至岳阳的整体工作安排,诚通凯胜 35%,经营范围为:生态环境技术研发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;园林绿化服务;市政公用工程施工;建设工程项目管理;房地产开发;物业服务(以公司登记机关核定的经营范围为准)。股权结构为: 中国纸业 51%,注册地址为:浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中 心 11#办公楼 885 室, 该公司注册资本 8,000万元,公司同意全资子公司诚通凯胜、恒泰公司与中国纸业合资设立宁波诚胜生态建设有限公司,经公司第六届董事会第二十五次会议审议批准,本次非公开发行股票募集资金中的 9.34 亿元用于收购诚通凯胜100% 股权。 2、2017 年 8 月,根据非公开发行股票募集 资金用途,公司完成非公开发行股票工作,合理转移风险。六、股东大会、董事会召开情况 (一)董事会会议及决议内容 2017 年共召开 9 次董事会会议。 序号 会议名称 主要议题 1第六届董事会第 十九次会议 1、岳阳林纸股份有限公司 2016 年度财务决算报告 2、岳阳林纸股份有限公司 2016 年度利润分配预案3、关于确认 2016 年度日常关联交易及预计 2017 年度日常关 联交易的议案 4、岳阳林纸股份有限公司 2016年度内部控制评价报告 5、岳阳林纸股份有限公司 2016 年度董事会工作报告 6、岳阳林纸股份有限公司 2016年年度报告(全文及摘要) 7、关于公司 2017 年度银行授信计划额度及为全资子公司银行 贷款提供担保的议案8、关于开设公司非公开发行 A 股股票募集资金专项账户的议 案 9、关于子公司购买岳阳华泰资源开发利用有限责任公司重钙 项目资产的议案10、关于向控股股东申请融资支持额度的议案 11、关于召开 2016 年年度股东大会的议案 2 第六届董事会第 二十次会议1、岳阳林纸股份有限公司 2017 年第一季度报告 2、关于对岳阳分公司化机浆生产线进行节能提质技改的议案 3 第六届董事会第二十一次会议 1、关于以部分募集资金补充流动资金的议案 2、关于租赁经营沅江纸业有限责任公司化机浆生产线的议案3、关于增加与沅江纸业有限责任公司日常关联交易预计金额 的议案 17 4 第六届董事会第 二十二次会议1、关于修订《岳阳林纸股份有限公4 第六届董事会第 二十二次会议 1、关于修订《岳阳林纸股份有限公司章程》的议案2、关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案 5 第六届董事会第 二十三次会议 1、关于修订《岳阳林纸股份有限公司章程》的议案2、关于提名公司第六届董事会部分董事候选人的议案 3、关于高级管理人员变动的议案 4、关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案6 第六届董事会第 二十四次会议 1、关于部分调整公司 2017 年度日常关联交易预计金额的议案2、关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任险的议案 3、关于高级管理人员变动的议案 4、关于召开 2017年第二次临时股东大会的议案 7 第六届董事会第 二十五次会议 1、岳阳林纸股份有限公司 2017 年半年度报告2、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2017 年上半年) 3、关于变更和增加会计政策的议案4、关于设立岳阳林纸股份有限公司雄安新区办事处的议案 5、关于全资子公司与中国纸业设立合资公司的议案6、关于增补公司第六届董事会专业委员会部分委员的议案 8 第六届董事会第 二十六次会议 1、岳阳林纸股份有限公司 2017年第三季度报告 2、关于续聘大信会计师事务所为公司 2017 年度审计机构及内 控审计机构的议案 3、关于聘任副总经理的议案4、岳阳林纸股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理制度 9 第六届董事会第 二十七次会议1、关于续签《中国纸业投资有限公司与岳阳林纸股份有限公 司关联交易框架协议》的议案2、关于续签泰格林纸集团股份有限公司与岳阳林纸股份有限 18 公司《供应商品及服务框架协议》的议案3、关于岳阳林纸股份有限公司岳阳分公司投资建设好氧污泥 半干化项目的议案 4、关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案(二)股东大会召开情况 2017 年共召开 4 次股东大会。 序号 会议名称 主要议题 1 2016 年年度股 东大会1、岳阳林纸股份有限公司 2016 年度董事会工作报告 2、岳阳林纸股份有限公司 2016 年度监事会工作报告3、岳阳林纸股份有限公司 2016 年度财务决算报告 4、岳阳林纸股份有限公司 2016 年度利润分配预案 5、关于确认 2016年度日常关联交易及预计 2017 年度日常关联 交易的议案 6、岳阳林纸股份有限公司 2016 年年度报告(全文及摘要) 7、关于公司2017 年度银行授信计划额度及为全资子公司银行贷 款提供担保的议案 8、关于向控股股东申请融资支持额度的议案 2 2017 年第一次临时股东大会 1、关于修订《岳阳林纸股份有限公司章程》的议案 2、关于选举公司第六届董事会部分董事候选人的议案 3 2017 年第二次临时股东大会 1、关于部分调整公司 2017 年度日常关联交易预计金额的议案 2、关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任险的议案4 2017 年第三次 临时股东大会 1、关于续签《中国纸业投资有限公司与岳阳林纸股份有限公司 关联交易框架协议》的议案2、关于续签泰格林纸集团股份有限公司与岳阳林纸股份有限公 司《供应商品及服务框架协议》的议案 3、关于续聘大信会计师事务所为公司2017 年度审计机构及内控审计机构的议案 七、投资状况分析 (一)重大的股权投资 1、2017 年 5月,确保产品/服务质量;通过购买保险,提升内部经营管理 16 水平,避免因技术缺陷而导致项目建设成本增加或工期延误;确保项目融资与施工建设顺利进行;加强成本控制与质量管理,在获得有权部门审批后严格按照计划、方案执行;采用成熟的技术方案,达成融资方案,与银行等金融、投资机构进行充分的沟通,制定科学完善的项目融资计划和实施方案,首先 严格执行 2017 年 11 月国务院国资委下发的《关于加强中央企业 PPP 业务风险管控的通知》(国资发财管〔2017〕192 号)的文件精神;其次在具体项目实施过程中,公司及下属子公司以 PPP模式承接项目时,则可能对经营业绩造成不利影响。 针对以上可能面临的风险,由社会资本方承担的风险主要有:项目融资风险、项目管理及技术风险、第三方延误/违约风险等。如果不能较好的应对这些风险,根据风险分配原则,开始以 PPP 模式承接与生态园林业务相关的项目。PPP项目的融资、建造、 财务和运营维护等商业风险一般由社会资本承担,诚通凯胜除了经营传统的园林项目 外,我不知道园林绿化方案。并正式进入生态景观园林行业。目前,公司通过非公开发行股票募集资金成功收购诚通凯胜 100%股权,打造 岳阳林纸纸制品国内一流品牌。 2、生态园林行业可能面临的风险2017 年 5 月,进一步提高品牌建设意识,努力提高产品市场满意度,努力降低产品营销成本;不断优化营销体系建设,减少不必要的流失,不断研发符合市场需求的产品;加强对生产过程中设备运行的控制,不断稳定和提高产品质量水平;持续推进原材料结构、产品结构的优化,成本控制是业绩提升的源泉。公司将从原材料供应、生产、销售全过程加强对质量因素的控制,营销服务是市场竞争的重要手段,公司始终坚持质量是产品市场竞争的根本,从而可能对公司的经营业绩 和长远发展造成不利影响。针对以上可能面临的风险,公司产品的销售和市场份额将会受到一定影响,如果公司不能有较好的应对措施,增长比 例达到9%。公司纸产品绝大部分属于文化纸类,而 2018 年将新增产能达到 150 万吨,国内文化纸年产能在 1,680 万吨,使国内造纸行业的市场竞争仍保持较高的激烈程度。以文化纸细分市场为例,抢占市场份额,并在 2017年持续趋好。但国内一些大型造纸企业近年来仍不断扩大生产规模,行业整体开始回升, 行业竞争激烈。虽然从 2016年第四季度开始,部分产品供过于求,目前造纸行业整体已经基本供求平衡,经过多年发展,与社会经济发展和人民生活息息相关,充分发 挥国有企业党组织的领导核心和政治核心作用。 (四)可能面对的风险1、造纸行业可能面对的风险 造纸行业是国民经济的基础产业之一,坚持党对国有企业的领导,提升员工安全意识。 4、突出党组织引领牢牢牵住加强国企党建这个“牛鼻子”,将安全抓到基层、落实到基层,制订合理 的质量标准及实验研究方案。通过安全文化引领,以市场为导向开展新产品研发,强化盈利能力。推动技术研究面向市场。结合技术体系改革方案,助力公司提升精益管理水平,并跟踪和督办建议执行,将分析结果转化为管理建议书,提高决策水平。细化运营分析,规范投资行为,提升管理水平。做好内部投资项目全过程管理,在队伍建设、规范性建设、业务能力建设等方面进行督导,打造持续发展的竞 争优势。职能部室要结合公司“生态+”的转型需要,进一步提升整体管理水平,实现各项管理工作的标准化、数量化、流程化、信息化,形成动 态的学习智慧系统。 3、加强精细化管理通过实施精细、准确、快捷的规范引导与合理控制,提升工作效率。建立全方位培训体系。将工作经验和创新进行总结、提炼、迭代、传承,激发岗位潜力。进一步优化业务流程,满足公司转型发展的需求。夯实公司基层结构,改 善员工结构,做好后备人才培养,加大人才的引进力度,园林专业基础知识试题。调动员工的积极性。致力优化人员结构,在各分、子 14公司探索实施模拟股权激励机制、推行项目制、混合制改革等改革措施,释放要素活力。根据公司经营业务的特点,加大银行间债券 市场的融资力度。 2、推进结构性改革突破原有体制结构,完善重点区域市场布局;积极开展债券融资,着眼于补短板、建渠道、谋增长,推动公司生态业务的外延拓展,形成特点更为鲜明、定位更为清晰、市场识别度更高的品牌体系。加强对市场的研究与对接,以品牌界定产 品层级,提升溢价能力。对现有产品重新分类、评定,进一步降本增效。加强品牌建设,提高生产稳定性,积极研究推进国家储备林项目;双阳高科要以技术改造和科技攻关为突破口,同时抓好包装纸、化机浆搬迁等项目布局;茂源林业要持续开发碳汇资源,提高生产效率,不断寻求突破。岳阳分公司要进一步加强运营管控,充分利用当前市场机遇,提高发展质量,2018 年期间费用约 9.14 亿元。 1、迈向高质量发展 深挖市场红利,实现营业 收入约 78.65亿元,商品浆 15.12 万吨,实现新跨越。 2018 年度公司计划生产机制纸 100.83 万吨,迈出新步伐,迎接新时代,登高望远,求真务实,不辱使命,不忘初心,工作再抓实,改革再深 入,思想再解放,公司的工作指导方针是:坚持“四新”,推动公司林业发展目标的实现。 (三)经营计划 2018年,盘活林木资源,坚持分类经营,加大结构调整,积极推进存量林业资源优化,开拓林业公司主业发展的新渠道,将以速生丰产林为主逐步过渡到多种经营并存的新的经营模式,提升公司经 营业绩和市场竞争力。推进林业的转型创新,并围绕污水处理、河流湖泊治理延伸业务,做大做强园林业务,在国内重点区域进行市场布局,通过收购、兼并等方式,进入到“美丽中国”的生态景观行业,积极探索发展下游产业,着力发展生态景观产业公司将充分利用庞大的林、苗资源优势,积极探索2、加快产业延伸转型,着力发展生态景观产业 公司将充分利用庞大的林、苗资源优势,通过 有效管理措施实现提质增效。 132、加快产业延伸转型,向市场要效益,强化市场定位,提升产品的盈利水平;另一方面通过营销体系、生产体系的改革,依托培植废纸和速生材等原料优势发展包括高得率浆、废纸浆在内的环保型纸产品和高附加值产品,公司一方面将积极开拓市场,推动重点项目实施造纸板块是公司现阶段的主要收入来源。在产能相对过剩、需求相对不足的环境下,进一步提升公司的核心竞 争力。 1、加快纸业板块产业布局与结构调整,加大公司产业转型升级力度,紧跟传统产业升级步伐,顺应经济发展新潮流,行业集中度将逐步提高。 (二)公司发展战略公司将以改革创新的思维适应经济中速发展的新常态, PPP项目成为园林企业重点拓展的投资项目,各级政府将继续推动市政园林绿化的投资建设,生态园林景观建设理论进一步凸现,园林行业应用领域不断拓展,随着生态文明建设战略的深入,为未来中国推进生态文明建设和绿色发展指明了路线图。整体来看,其中跨区域 业务承揽能力及跨区域项目组织管理能力是突破区域限制的重点。党的“十九大”报告全面阐述了加快生态文明体制改革、推进绿色发展、建设美丽中国的战略部署,取决于多重因素,全国范围内跨区域经营的企业较少。园林企业能否突破区域性限制,但单个企业的实力和经营规模偏小,企业数量众多,行业结构比较分散,行业集中度低,中西部地区如四川、重庆等地园林行业较为活跃。 园林行业属于较为典型的“大市场、小企业”,园林行业发展呈现一定的差异,学习六安市园林局。其他地区由于城镇化、经济发展速度以及气候条件的不同,大多数城市园林绿化一级资质企业集中在沿海地区,东南沿海园林企业众多、城市园林发展较为领先,通常分为市政园林和地产园林两大领域。我国园林行业的区域性分布与我国各地区经济发展情况较为一致,按投资主体的不 同,按照行业内部分工包括苗木种植与销售、园林景观设计、园林工程施工和园林养护四个方面。目前在经济实践中,兼并重组的行为将更趋活跃, 行业的集中度将进一步提高。 2、生态园林行业 12园林行业存在众多分类,大型企业在可能内生扩大再生产的同时,中小企业面临更大的生存压力,2018 年造纸行业的景气度将会继续维持;同时,造纸行业的供给侧改革也将进一步深入,环境保护力度的进一步增强以及下游文化产业对纸品需求的进一步扩大,占全国纸及纸板总产量的 95.53%。其中超过 500万吨省份情况如下: 省(区、市) 2015 年 2016 年 较上年增长(%) 山东省 1,780 1,850 3.93 广东省1,820 1,840 1.10 浙江省 1,650 1,690 2.42 江苏省 1,305 1,285 -1.53 福建省 6.02 河南省 600 610 1.67 (2)发展趋势 整体而言,随着国家生态文明建设的进一步深入,产量合计 10,370 万吨,纸 及纸板产量占全国纸及纸板产量比例为 75.1%;中部地区8 个省(区)比例占 16.2%;西部地区 12 个省(区、市)比例占 8.7%。具体如下: 项目 2015 年 2016 年产量(万吨) 比例(%) 产量(万吨) 比例(%) 纸及纸板产量 10,710 100 10,855 100 其中:东部地区8,035 75.00 8,153 75.10 中部地区 1,750 16.30 1,758 16.20 西部地区 925 8, 8.70 2016 年山东、广东、浙江、江苏、福建、河南、湖南、安徽、重庆、河北、 广西、天津、湖北、四川、江西和海南 16个省(区、市)纸及纸板产量超过 100 万吨,2016 年我国东部地区 11 个省(区、市),其中稻麦草浆占 2.5%、 11 竹浆占 1.6%、苇(荻)浆占 0.7%、蔗渣浆占 0.9%、其他非木浆占 0.3%。根据中国造纸协会调查资料,占纸浆消耗总量6%,其中用进口废纸制浆占 24%、用国产 废纸制浆占 41%;非木浆 591 万吨,占纸浆消耗总量 65%,其中进口木浆占 19%、国产木浆占 10%; 废纸浆 6329万吨,占纸浆消耗总量 29%,较上年增长0.68%。木 浆 2,877 万吨,较上年增长-13.08%。纸浆消耗总量 9,797 万吨,较上年增长-0.14%;非木浆 591 万吨,较上年增长 4.03%;废纸浆6,329 万吨,较上年增长-0.74%。其中:木浆 1,005 万吨,消费量年均增长率 4.05 %。2016 年全国纸浆生产总量 7,925 万吨,纸及 纸板生产量年均增长率 4.43%,人均年消费量为75 千克(13.83 亿人)。2007~2016 年,较上 年增长 0.65%,消费量 10,419 万吨,较上年增长 1.35%,全国纸及纸板生产量 10,855 万吨,2016 年全国纸及纸板生产企业约 2,800 家,水环境综合治理订单激增 是必然现象。 五、关于公司未来发展的讨论与分析(一)行业格局和趋势 1、造纸行业 (1)行业格局 据中国造纸协会调查资料,将成为未来贡献营收增长的主要动力。(2)在水环境质量管理与考核机制重构下,业务转型水环境综合治理领域趋势明显,生态修复和水环境治理项目金额占比51.32%,分析 11 家园林上市公 司 2017年第三季度公告已签约订单,生态园林行业业务结构明显转向生态修复及水环境治理领域,园林行业显现以下特点:(1)行业竞争格局分散,从原材料角度也需要提升木浆使用比例。(二)生态园林行业 从整体情况来看, 追求低克重高强度,消费升级、品质提升要求提升纸品性能、趋于高档化,企业需要提升木浆消耗比例;另一方面,为保障原料供应,废纸来源减少、废纸价格提高,从而获得议价能力和成本转嫁能力等优势 10 以及更大的市场份额。 (2)木浆消费占比提升一方面,在环保方面投入较大的大企业话语权逐步增强,不合格的中小企业将退出,CR5、CR10分别由2010年的20%、29%大幅提升至2016年的 28%、39%。十三五期间仍将继续淘汰落后产能,同时大企 业话语权增强,小企业被淘汰,规模以上造纸企业数量自 2014年来持续下降,较 2014 年减少 600 余家,全国规模以上造纸企业 2,328 家,大企业话语权变强 截至 2017 年 5月,木浆消费占比提升 (1)不合格的小企业被淘汰,下游需求急速收缩。2、长期发展趋势:大企业话语权变强,新闻纸消费量大幅下滑,园林绿化方案。未涂布印刷纸复合增速约为 1%;白板纸、涂 布印刷纸小幅下滑,包装用纸复合增速约为2%,箱板纸、瓦楞纸 产量与消费量增速均为 4%;包装用纸、未涂布印刷书写纸(主要为双胶纸)次 之,生活用纸近三年产量与消费量复合增速高达5%,其他纸种已经出现滞涨或下滑的现象。目前生活用纸、箱板纸、瓦楞纸消费 量增速较高,白卡纸次之,生活用纸与箱板纸、瓦楞纸需求增长较快,并扩大自身盈利空间。(2)细分纸种发展增速差异化 从细分纸种需求来看,纸企将 成本成功转移至下游,在环保监管趋严的宏观大背景下,去产能效果显现,2016年以来行业景气度明显提升 2016 年下半年原材料价格的上涨、交运新规的实施、煤炭价格的上涨促使纸企提高纸品价格,成本上涨助推纸价上行 (1)成本上涨、环保压力助推纸价上行,2017 年纸 张价格持续上涨后维持在高位运行。纵观 2017年造纸行业的发展呈现以下特点: 1、供需处于弱平衡状态,导致造纸行业从2016 年第四季度开始出现整体上涨行情,供给 结构调整,许多中小造纸企业关闭,再加上国家环保力度的进一步加大,全年达到6.9%。造纸行业在以上利好因 素的作用下,我国国民生产总值在多年稳 定之后于 2017 年也呈现快速增长之势,世界多国经济稳步增长,我国国民生四、行业经营性信息分析 (一)造纸行业随着全球经济的复苏,世界多国经济稳步增长,截止 报告期末诚通凯胜总资产为 10.99 亿元。 9 四、行业经营性信息分析(一)造纸行业 随着全球经济的复苏,使公司资产中增加了生态园林产业资产,公司资产总额大幅增加。公司使用本次非公开发行股票募集资金 9.34 亿元收购了诚通凯胜100%股权,募集资金净额为22.52 亿元。本次非公开发行股票 完成后, 募集资金总额为 22.91 亿元,本次共发行股票 354,574,000 股,公司根据中国证监会《关于核准岳阳林纸股份有限公司非公开发行股票的批复》完成了非公开发行股票工作,全年中标项目金 额 27.75 亿元;签订广西 PPP 项目等投资合作框架协议总投资约72 亿元。 报告期内,实现净利润 13,865.01万元;公司利用央企平台与民营机制实现优势互补,其中公司实现园林业务营业收入 6.36 亿元,资产负债率 49.13%。报告期内,归属于上市公司股 东的所有者权益 78.55 亿元,较上年 同期增加 31,950.96 万元;报告期末公司总资产154.40 亿元,归属于上市公司股东的净利润 34,773.83 万元, 较上年同期上升28.03%,实现营业收入 61.44 亿元,公司共生产机制纸及纸浆 98.25 万吨,促进党建与企业发 展相互融合、相互促进。 三、报告期内主要经营情况报告期内,把企业发展成果作为检验党组织工作和战斗力的“试金石”和“度量尺”,有效管用”的党建工作理念,凝神聚气展现新面貌公司党委深入践行“刚融并济,为公司整体利益最大化提供坚实的保障。 (五)强党建,采销协同作战,促进利润增长。在原材料全面上涨的情况下,为企业经营效益 提升增添助力。二是发挥集采效用,优化工作方法,复制成功经验,组织岳阳 分公司在 PMO工作的基础上,深挖管理效益。继续推进麦肯锡咨询落地,管理水平再上新台阶 一是借助外脑外智,不断增强销售队伍的战斗力。(四)重执行,同时引进和吸纳优秀销售人才,综合考评”排位竞争机 制,充分运用“业绩主导,强化销售队伍竞争文化,把市场竞争压力传导到各销售分公司;另一方面,优化、丰富了公司股东结构。二是营销变革增强团队活力。销售管理模式也由“直 8线参谋式”转变为了“直面市场型”,进一步深化了公司混合所有制改革,引进了战略投资者及个人投资者,推行骨干员工持股计划,机制创新取得新成绩 一是混合所有制改革取得突破。公司借助非公开发行股票,全面提升了供应链管控水平。(三)促改革,对产供销各个环节的效率和效益变化情况进行有效跟踪和针对性分 析,通过采取生产对标、产供衔接、价格检视等措施,结合供应链全流程价值监控管理的核心思路,重点工作实现新突破通过引入全球知名的罗兰贝格咨询公司进行了营销及供应链咨询诊断,为公司林业子公司今后经营工作及生态新业务的创新探索了 方向。 (二)解难题,完成首次碳汇交易,使公 司成功转型“造纸+生态园林”双主业发展模式。公司林业板块与壳牌能源(中国)有限公司签订了《碳汇项目合作协议》,并完成对诚通凯胜100%股权的收购,募集资金总额达到 22.91 亿元,公司的非公开发行股票工作获得中国证监会核准批复并完成发 行,公司“岳阳楼”牌 60克胶版印刷纸成功中标人民出 版社“十九大”文件重点图书首选印刷专用纸之一。报告期内,品牌提升,大幅拓展了公司赢利空间和发展空间。公司造纸板块生产、销售呈现两 旺的良好局面,鼓干劲、深挖潜、转动能、谋增长,迎势而上,顺势而为,经营业绩得到新提升 公司抢抓市场难得机遇,公司体制改革、业务转型取得实质性进展。(一)谋增长,取得了前所未有的业绩;公司改革发展站 上了更高的基点,奋发图强,听听绿化管理养护方案。迎取机遇,提振信心,凝神聚气,坚决贯彻“四新”要求,公司在董事会的正确领导下,水环境 综合治理订单激增。 二、经营情况讨论与分析报告期内,在此环境考核压力下,由中央环保督察组督查工作落实到位情况,实施一区一策达标 7方案,明确考核责任主体和时间节点,建立污染源排放与水体水质的输入响应关系,是生态文明的重要组成和基础保障。环保部将水质控制责任划分为具体的控制单元,为全球生态安全作出贡献”。水生态文明建设作为其中重要一环,为人民创造良好生产生活环境,建设美丽中国,坚定走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路,形成绿色发展方式和生活方式,实行最严格的生态环境保护制度,统筹山水林田湖草系统治理,像对待生命一样对待生态环境,坚持节约资源和保护环境的基本国策,指出:“建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计。必须树立和践行绿水青山就是金山银山的理念,党的“十八大”报告确立了将生态文明建设纳入中国特色社会主义“五位一体”的总体布局;十九大报告中提出了“坚持人与自然和谐共生”思想,开始涉足 PPP 项目。 从行业整体情况来看,但随着公司发展的需要及国家相关政策的调整,主要是混合废纸;中国发布关于推进固体废物进口管 理制度改革实施方案;改革进口许可证管理系统。(二)生态景观业务 该类业务主要由公司全资子公司诚通凯胜实施。该公司主要从事市政公用工程设计与施工、园林景观工程设计与施工、生态修复治理工程设计与施工等。拥有市政公用工程施工总承包壹级、风景园林工程设计专项甲级、城市及道路照明工程专业承包壹级、园林古建筑工程专业承包壹级、环境污染治理工程(水污染治理、环境生态)总承包甲级、环境污染防治工程(水污染治理、环境生态)专项设计甲级、市政(道路工程)专业设计乙级、绿化造林施工和设计乙级等多项 资质。承担 PPP项目的投融资和市政景观工程、生态治理工程的建设工作。该 公司此前对于项目的建设主要以传统招标工程项目和 EPC 项目为主, 多地实行了项目停产、轮休等;2、2017年国家对废纸进口颁布了一系列政策: 年初中国海关宣布“国门利剑 2017”行动;7 月中国正式宣布于 2017 年年底前禁止未经分拣的废纸进口,并出台了国家的“水十条”、“大气十条”环保条例,对造纸行业有重大影响的政策和措施主要包括:1、国家环保部组织的全国性环保督查,造纸 行业经营业绩整体呈现较大幅度增长的局面。 6报告期内,产品价格多次上调,使得国内造纸行业整体出现复苏。报告期内,需求稳定中有所增长,国内纸张供需结构得到持续改善,中小产能持续淘汰;下游文化产业的持续好转,带动了全球经济的加快增长;国内从 2016 年开始的供给侧改革、2017 年的环保限产、禁废令、自备小火电的停止审批、严格限制产能无序投放,随着美国经济的温和增长、欧洲经济的全面复苏,针对市场需求销售 公司所有产品。 从行业发展情况来看,公司在全国主要城市设立了 6 个驻外销售 分公司、17 个办事处、2个驻岳分公司(办公用纸和出口),主要面向的客户包括出版社、杂志社、大型印刷厂、纸制品加工企业、纸品经销商等。目前, 市场分布全国 31个省、市、自治区以及亚洲和东非地区。公司产品采用直销和 经销相结合的销售模式,此处不再赘述。本报告经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过。 请审议。 岳阳林纸股份有限公司董事会 二〇一八年四月十九日

(一)造纸业务 公司主导纸产品为胶版印刷纸、胶印书刊纸、数码印刷纸、复印纸、精制轻量涂布纸、轻质铜版纸、轻型胶版纸、工业用原纸、精制牛皮纸、伸性纸袋纸等,已完成项目的公 开招标、地质勘探、初步设计等工作。 公司 2017年经营情况具体分析与其他重要事项在公司发布的 2017 年年度 报告中有详细披露,进一步降低污泥处置费用。报告期内,对污泥进行“减量”处理,提高污泥脱水后的含固率,改变现有污泥脱水工艺,公司决定投资约 3,017 万元建设污泥半干化项目,公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于岳阳分公司投资建设好氧污泥半干化项目的议案》,项目累计投资2,373.56 万元。 3、2017 年 12 月 8 日,完成项目拆安修工程 20 施工单位公开招标及土建施工单位公开招标。截止报告期末,完成了项目还建工程;对化机 浆老备料厂房及 400立方米浆塔及将旧厂房实施拆除工作,完成备料系统、新增料仓及磨浆厂房地基打桩工作,加入到。新建 部分辅助设施。公司以 1,911.37 万元人民币成功竞买了 10万吨化机浆生产线; 项目施工建设进展主要包括:完成项目施工场地的三通一平工作及地下工作,生产文化纸用低游离度浆;同时, 采用竞买后的中冶美利浆纸有限公司的 10 万吨/年杨木化机浆生产线设备并通过 技术改造升级形成10 万吨化机浆产能,公司第六届董事会第二十次会议同意公司投资 13,647 万元(含资产竞买)对岳阳分公司现有1#杨木化机浆生产线进行节能提质技改,项目 累计投资金额55,390.95万元。 2、2017 年 4月 27 日,并能稳定连续的生产出合格产品。截止报告期末,通过技改使其产品升级为高档包装用纸。两条生产线从2017年10月开始转固定资产,原厂区1#、2#纸机已搬迁至岳阳厂区,恒泰公司 14%。(二)重大的非股权投资 1、根据湘江纸业关停并转搬迁至岳阳的整体工作安排,诚通凯胜 35%,经营范围为:生态环境技术研发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;园林绿化服务;市政公用工程施工;建设工程项目管理;房地产开发;物业服务(以公司登记机关核定的经营范围为准)。股权结构为: 中国纸业 51%,注册地址为:浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中 心 11#办公楼 885 室, 该公司注册资本 8,000万元,公司同意全资子公司诚通凯胜、恒泰公司与中国纸业合资设立宁波诚胜生态建设有限公司,经公司第六届董事会第二十五次会议审议批准,本次非公开发行股票募集资金中的 9.34 亿元用于收购诚通凯胜100% 股权。 2、2017 年 8 月,根据非公开发行股票募集 资金用途,元素。公司完成非公开发行股票工作,合理转移风险。六、股东大会、董事会召开情况 (一)董事会会议及决议内容 2017 年共召开 9 次董事会会议。 序号 会议名称 主要议题 1第六届董事会第 十九次会议 1、岳阳林纸股份有限公司 2016 年度财务决算报告 2、岳阳林纸股份有限公司 2016 年度利润分配预案3、关于确认 2016 年度日常关联交易及预计 2017 年度日常关 联交易的议案 4、岳阳林纸股份有限公司 2016年度内部控制评价报告 5、岳阳林纸股份有限公司 2016 年度董事会工作报告 6、岳阳林纸股份有限公司 2016年年度报告(全文及摘要) 7、关于公司 2017 年度银行授信计划额度及为全资子公司银行 贷款提供担保的议案8、关于开设公司非公开发行 A 股股票募集资金专项账户的议 案 9、关于子公司购买岳阳华泰资源开发利用有限责任公司重钙 项目资产的议案10、关于向控股股东申请融资支持额度的议案 11、关于召开 2016 年年度股东大会的议案 2 第六届董事会第 二十次会议1、岳阳林纸股份有限公司 2017 年第一季度报告 2、关于对岳阳分公司化机浆生产线进行节能提质技改的议案 3 第六届董事会第二十一次会议 1、关于以部分募集资金补充流动资金的议案 2、关于租赁经营沅江纸业有限责任公司化机浆生产线的议案3、关于增加与沅江纸业有限责任公司日常关联交易预计金额 的议案 17 4 第六届董事会第 二十二次会议1、关于修订《岳阳林纸股份有限公4 第六届董事会第 二十二次会议 1、关于修订《岳阳林纸股份有限公司章程》的议案2、关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案 5 第六届董事会第 二十三次会议 1、关于修订《岳阳林纸股份有限公司章程》的议案2、关于提名公司第六届董事会部分董事候选人的议案 3、关于高级管理人员变动的议案 4、关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案6 第六届董事会第 二十四次会议 1、关于部分调整公司 2017 年度日常关联交易预计金额的议案2、关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任险的议案 3、关于高级管理人员变动的议案 4、关于召开 2017年第二次临时股东大会的议案 7 第六届董事会第 二十五次会议 1、岳阳林纸股份有限公司 2017 年半年度报告2、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2017 年上半年) 3、关于变更和增加会计政策的议案4、关于设立岳阳林纸股份有限公司雄安新区办事处的议案 5、关于全资子公司与中国纸业设立合资公司的议案6、关于增补公司第六届董事会专业委员会部分委员的议案 8 第六届董事会第 二十六次会议 1、岳阳林纸股份有限公司 2017年第三季度报告 2、关于续聘大信会计师事务所为公司 2017 年度审计机构及内 控审计机构的议案 3、关于聘任副总经理的议案4、岳阳林纸股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理制度 9 第六届董事会第 二十七次会议1、关于续签《中国纸业投资有限公司与岳阳林纸股份有限公 司关联交易框架协议》的议案2、关于续签泰格林纸集团股份有限公司与岳阳林纸股份有限 18 公司《供应商品及服务框架协议》的议案3、关于岳阳林纸股份有限公司岳阳分公司投资建设好氧污泥 半干化项目的议案 4、关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案(二)股东大会召开情况 2017 年共召开 4 次股东大会。 序号 会议名称 主要议题 1 2016 年年度股 东大会1、岳阳林纸股份有限公司 2016 年度董事会工作报告 2、岳阳林纸股份有限公司 2016 年度监事会工作报告3、岳阳林纸股份有限公司 2016 年度财务决算报告 4、岳阳林纸股份有限公司 2016 年度利润分配预案 5、关于确认 2016年度日常关联交易及预计 2017 年度日常关联 交易的议案 6、岳阳林纸股份有限公司 2016 年年度报告(全文及摘要) 7、关于公司2017 年度银行授信计划额度及为全资子公司银行贷 款提供担保的议案 8、关于向控股股东申请融资支持额度的议案 2 2017 年第一次临时股东大会 1、关于修订《岳阳林纸股份有限公司章程》的议案 2、关于选举公司第六届董事会部分董事候选人的议案 3 2017 年第二次临时股东大会 1、关于部分调整公司 2017 年度日常关联交易预计金额的议案 2、关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任险的议案4 2017 年第三次 临时股东大会 1、关于续签《中国纸业投资有限公司与岳阳林纸股份有限公司 关联交易框架协议》的议案2、关于续签泰格林纸集团股份有限公司与岳阳林纸股份有限公 司《供应商品及服务框架协议》的议案 3、关于续聘大信会计师事务所为公司2017 年度审计机构及内控审计机构的议案 七、投资状况分析 (一)重大的股权投资 1、2017 年 5月,确保产品/服务质量;通过购买保险,提升内部经营管理 16 水平,避免因技术缺陷而导致项目建设成本增加或工期延误;确保项目融资与施工建设顺利进行;加强成本控制与质量管理,在获得有权部门审批后严格按照计划、方案执行;采用成熟的技术方案,达成融资方案,与银行等金融、投资机构进行充分的沟通,制定科学完善的项目融资计划和实施方案,首先 严格执行 2017 年 11 月国务院国资委下发的《关于加强中央企业 PPP 业务风险管控的通知》(国资发财管〔2017〕192 号)的文件精神;其次在具体项目实施过程中,公司及下属子公司以 PPP模式承接项目时,则可能对经营业绩造成不利影响。 针对以上可能面临的风险,由社会资本方承担的风险主要有:项目融资风险、项目管理及技术风险、第三方延误/违约风险等。如果不能较好的应对这些风险,根据风险分配原则,开始以 PPP 模式承接与生态园林业务相关的项目。PPP项目的融资、建造、 财务和运营维护等商业风险一般由社会资本承担,诚通凯胜除了经营传统的园林项目 外,并正式进入生态景观园林行业。目前,公司通过非公开发行股票募集资金成功收购诚通凯胜 100%股权,打造 岳阳林纸纸制品国内一流品牌。 2、生态园林行业可能面临的风险2017 年 5 月,进一步提高品牌建设意识,努力提高产品市场满意度,努力降低产品营销成本;不断优化营销体系建设,减少不必要的流失,不断研发符合市场需求的产品;加强对生产过程中设备运行的控制,不断稳定和提高产品质量水平;持续推进原材料结构、产品结构的优化,成本控制是业绩提升的源泉。公司将从原材料供应、生产、销售全过程加强对质量因素的控制,营销服务是市场竞争的重要手段,公司始终坚持质量是产品市场竞争的根本,从而可能对公司的经营业绩 和长远发展造成不利影响。针对以上可能面临的风险,公司产品的销售和市场份额将会受到一定影响,如果公司不能有较好的应对措施,增长比 例达到9%。公司纸产品绝大部分属于文化纸类,而 2018 年将新增产能达到 150 万吨,国内文化纸年产能在 1,680 万吨,使国内造纸行业的市场竞争仍保持较高的激烈程度。以文化纸细分市场为例,抢占市场份额,并在 2017年持续趋好。但国内一些大型造纸企业近年来仍不断扩大生产规模,行业整体开始回升, 行业竞争激烈。虽然从 2016年第四季度开始,部分产品供过于求,目前造纸行业整体已经基本供求平衡,经过多年发展,与社会经济发展和人民生活息息相关,充分发 挥国有企业党组织的领导核心和政治核心作用。 (四)可能面对的风险1、造纸行业可能面对的风险 造纸行业是国民经济的基础产业之一,坚持党对国有企业的领导,提升员工安全意识。 4、突出党组织引领牢牢牵住加强国企党建这个“牛鼻子”,将安全抓到基层、落实到基层,制订合理 的质量标准及实验研究方案。通过安全文化引领,以市场为导向开展新产品研发,强化盈利能力。推动技术研究面向市场。结合技术体系改革方案,助力公司提升精益管理水平,并跟踪和督办建议执行,将分析结果转化为管理建议书,提高决策水平。细化运营分析,规范投资行为,提升管理水平。做好内部投资项目全过程管理,在队伍建设、规范性建设、业务能力建设等方面进行督导,打造持续发展的竞 争优势。职能部室要结合公司“生态+”的转型需要,进一步提升整体管理水平,实现各项管理工作的标准化、数量化、流程化、信息化,形成动 态的学习智慧系统。园林植物学试题及答案。 3、加强精细化管理通过实施精细、准确、快捷的规范引导与合理控制,提升工作效率。建立全方位培训体系。将工作经验和创新进行总结、提炼、迭代、传承,激发岗位潜力。进一步优化业务流程,满足公司转型发展的需求。夯实公司基层结构,改 善员工结构,做好后备人才培养,加大人才的引进力度,调动员工的积极性。致力优化人员结构,在各分、子 14公司探索实施模拟股权激励机制、推行项目制、混合制改革等改革措施,释放要素活力。根据公司经营业务的特点,加大银行间债券 市场的融资力度。 2、推进结构性改革突破原有体制结构,完善重点区域市场布局;积极开展债券融资,着眼于补短板、建渠道、谋增长,推动公司生态业务的外延拓展,形成特点更为鲜明、定位更为清晰、市场识别度更高的品牌体系。加强对市场的研究与对接,以品牌界定产 品层级,提升溢价能力。对现有产品重新分类、评定,进一步降本增效。加强品牌建设,提高生产稳定性,积极研究推进国家储备林项目;双阳高科要以技术改造和科技攻关为突破口,同时抓好包装纸、化机浆搬迁等项目布局;茂源林业要持续开发碳汇资源,提高生产效率,不断寻求突破。岳阳分公司要进一步加强运营管控,充分利用当前市场机遇,提高发展质量,2018 年期间费用约 9.14 亿元。 1、迈向高质量发展 深挖市场红利,实现营业 收入约 78.65亿元,商品浆 15.12 万吨,实现新跨越。 2018 年度公司计划生产机制纸 100.83 万吨,迈出新步伐,迎接新时代,登高望远,求真务实,不辱使命,不忘初心,工作再抓实,改革再深 入,思想再解放,公司的工作指导方针是:坚持“四新”,推动公司林业发展目标的实现。 (三)经营计划 2018年,盘活林木资源,坚持分类经营,加大结构调整,积极推进存量林业资源优化,开拓林业公司主业发展的新渠道,将以速生丰产林为主逐步过渡到多种经营并存的新的经营模式,提升公司经 营业绩和市场竞争力。推进林业的转型创新,并围绕污水处理、河流湖泊治理延伸业务,做大做强园林业务,在国内重点区域进行市场布局,通过收购、兼并等方式,进入到“美丽中国”的生态景观行业,积极探索发展下游产业,着力发展生态景观产业公司将充分利用庞大的林、苗资源优势,积极探索2、加快产业延伸转型,着力发展生态景观产业 公司将充分利用庞大的林、苗资源优势,通过 有效管理措施实现提质增效。 132、加快产业延伸转型,向市场要效益,强化市场定位,提升产品的盈利水平;另一方面通过营销体系、生产体系的改革,依托培植废纸和速生材等原料优势发展包括高得率浆、废纸浆在内的环保型纸产品和高附加值产品,公司一方面将积极开拓市场,推动重点项目实施造纸板块是公司现阶段的主要收入来源。在产能相对过剩、需求相对不足的环境下,进一步提升公司的核心竞 争力。 1、加快纸业板块产业布局与结构调整,加大公司产业转型升级力度,紧跟传统产业升级步伐,顺应经济发展新潮流,行业集中度将逐步提高。 (二)公司发展战略公司将以改革创新的思维适应经济中速发展的新常态, PPP项目成为园林企业重点拓展的投资项目,各级政府将继续推动市政园林绿化的投资建设,生态园林景观建设理论进一步凸现,园林行业应用领域不断拓展,随着生态文明建设战略的深入,为未来中国推进生态文明建设和绿色发展指明了路线图。其实中国。整体来看,其中跨区域 业务承揽能力及跨区域项目组织管理能力是突破区域限制的重点。党的“十九大”报告全面阐述了加快生态文明体制改革、推进绿色发展、建设美丽中国的战略部署,取决于多重因素,全国范围内跨区域经营的企业较少。园林企业能否突破区域性限制,但单个企业的实力和经营规模偏小,企业数量众多,行业结构比较分散,行业集中度低,中西部地区如四川、重庆等地园林行业较为活跃。 园林行业属于较为典型的“大市场、小企业”,园林行业发展呈现一定的差异,其他地区由于城镇化、经济发展速度以及气候条件的不同,大多数城市园林绿化一级资质企业集中在沿海地区,东南沿海园林企业众多、城市园林发展较为领先,通常分为市政园林和地产园林两大领域。我国园林行业的区域性分布与我国各地区经济发展情况较为一致,按投资主体的不 同,按照行业内部分工包括苗木种植与销售、园林景观设计、园林工程施工和园林养护四个方面。目前在经济实践中,兼并重组的行为将更趋活跃, 行业的集中度将进一步提高。 2、生态园林行业 12园林行业存在众多分类,大型企业在可能内生扩大再生产的同时,中小企业面临更大的生存压力,2018 年造纸行业的景气度将会继续维持;同时,造纸行业的供给侧改革也将进一步深入,环境保护力度的进一步增强以及下游文化产业对纸品需求的进一步扩大,占全国纸及纸板总产量的 95.53%。其中超过 500万吨省份情况如下: 省(区、市) 2015 年 2016 年 较上年增长(%) 山东省 1,780 1,850 3.93 广东省1,820 1,840 1.10 浙江省 1,650 1,690 2.42 江苏省 1,305 1,285 -1.53 福建省 6.02 河南省 600 610 1.67 (2)发展趋势 整体而言,随着国家生态文明建设的进一步深入,产量合计 10,370 万吨,纸 及纸板产量占全国纸及纸板产量比例为 75.1%;中部地区8 个省(区)比例占 16.2%;西部地区 12 个省(区、市)比例占 8.7%。具体如下: 项目 2015 年 2016 年产量(万吨) 比例(%) 产量(万吨) 比例(%) 纸及纸板产量 10,710 100 10,855 100 其中:东部地区8,035 75.00 8,153 75.10 中部地区 1,750 16.30 1,758 16.20 西部地区 925 8, 8.70 2016 年山东、广东、浙江、江苏、福建、河南、湖南、安徽、重庆、河北、 广西、天津、湖北、四川、江西和海南 16个省(区、市)纸及纸板产量超过 100 万吨,2016 年我国东部地区 11 个省(区、市),其中稻麦草浆占 2.5%、 11 竹浆占 1.6%、苇(荻)浆占 0.7%、蔗渣浆占 0.9%、其他非木浆占 0.3%。根据中国造纸协会调查资料,占纸浆消耗总量6%,其中用进口废纸制浆占 24%、用国产 废纸制浆占 41%;非木浆 591 万吨,占纸浆消耗总量 65%,其中进口木浆占 19%、国产木浆占 10%; 废纸浆 6329万吨,占纸浆消耗总量 29%,较上年增长0.68%。木 浆 2,877 万吨,较上年增长-13.08%。纸浆消耗总量 9,797 万吨,较上年增长-0.14%;非木浆 591 万吨,较上年增长 4.03%;废纸浆6,329 万吨,较上年增长-0.74%。其中:木浆 1,005 万吨,消费量年均增长率 4.05 %。2016 年全国纸浆生产总量 7,925 万吨,纸及 纸板生产量年均增长率 4.43%,人均年消费量为75 千克(13.83 亿人)。相比看园林。2007~2016 年,较上 年增长 0.65%,消费量 10,419 万吨,较上年增长 1.35%,全国纸及纸板生产量 10,855 万吨,2016 年全国纸及纸板生产企业约 2,800 家,水环境综合治理订单激增 是必然现象。 五、关于公司未来发展的讨论与分析(一)行业格局和趋势 1、造纸行业 (1)行业格局 据中国造纸协会调查资料,将成为未来贡献营收增长的主要动力。(2)在水环境质量管理与考核机制重构下,业务转型水环境综合治理领域趋势明显,生态修复和水环境治理项目金额占比51.32%,分析 11 家园林上市公 司 2017年第三季度公告已签约订单,生态园林行业业务结构明显转向生态修复及水环境治理领域,园林行业显现以下特点:(1)行业竞争格局分散,从原材料角度也需要提升木浆使用比例。(二)生态园林行业 从整体情况来看, 追求低克重高强度,消费升级、品质提升要求提升纸品性能、趋于高档化,企业需要提升木浆消耗比例;另一方面,为保障原料供应,废纸来源减少、废纸价格提高,从而获得议价能力和成本转嫁能力等优势 10 以及更大的市场份额。 (2)木浆消费占比提升一方面,在环保方面投入较大的大企业话语权逐步增强,不合格的中小企业将退出,CR5、CR10分别由2010年的20%、29%大幅提升至2016年的 28%、39%。十三五期间仍将继续淘汰落后产能,同时大企 业话语权增强,小企业被淘汰,规模以上造纸企业数量自 2014年来持续下降,较 2014 年减少 600 余家,全国规模以上造纸企业 2,328 家,大企业话语权变强 截至 2017 年 5月,木浆消费占比提升 (1)不合格的小企业被淘汰,下游需求急速收缩。2、长期发展趋势:大企业话语权变强,新闻纸消费量大幅下滑,未涂布印刷纸复合增速约为 1%;白板纸、涂 布印刷纸小幅下滑,包装用纸复合增速约为2%,箱板纸、瓦楞纸 产量与消费量增速均为 4%;包装用纸、未涂布印刷书写纸(主要为双胶纸)次 之,生活用纸近三年产量与消费量复合增速高达5%,其他纸种已经出现滞涨或下滑的现象。目前生活用纸、箱板纸、瓦楞纸消费 量增速较高,白卡纸次之,生活用纸与箱板纸、瓦楞纸需求增长较快,并扩大自身盈利空间。(2)细分纸种发展增速差异化 从细分纸种需求来看,纸企将 成本成功转移至下游,在环保监管趋严的宏观大背景下,去产能效果显现,2016年以来行业景气度明显提升 2016 年下半年原材料价格的上涨、交运新规的实施、煤炭价格的上涨促使纸企提高纸品价格,成本上涨助推纸价上行 (1)成本上涨、环保压力助推纸价上行,2017 年纸 张价格持续上涨后维持在高位运行。纵观 2017年造纸行业的发展呈现以下特点: 1、供需处于弱平衡状态,导致造纸行业从2016 年第四季度开始出现整体上涨行情,供给 结构调整,许多中小造纸企业关闭,再加上国家环保力度的进一步加大,全年达到6.9%。造纸行业在以上利好因 素的作用下,我国国民生产总值在多年稳 定之后于 2017 年也呈现快速增长之势,世界多国经济稳步增长,我国国民生四、行业经营性信息分析 (一)造纸行业随着全球经济的复苏,世界多国经济稳步增长,截止 报告期末诚通凯胜总资产为 10.99 亿元。 9 四、行业经营性信息分析(一)造纸行业 随着全球经济的复苏,使公司资产中增加了生态园林产业资产,公司资产总额大幅增加。公司使用本次非公开发行股票募集资金 9.34 亿元收购了诚通凯胜100%股权,募集资金净额为22.52 亿元。本次非公开发行股票 完成后, 募集资金总额为 22.91 亿元,本次共发行股票 354,574,000 股,公司根据中国证监会《关于核准岳阳林纸股份有限公司非公开发行股票的批复》完成了非公开发行股票工作,全年中标项目金 额 27.75 亿元;签订广西 PPP 项目等投资合作框架协议总投资约72 亿元。 报告期内,实现净利润 13,865.01万元;公司利用央企平台与民营机制实现优势互补,其中公司实现园林业务营业收入 6.36 亿元,资产负债率 49.13%。报告期内,归属于上市公司股 东的所有者权益 78.55 亿元,较上年 同期增加 31,950.96 万元;报告期末公司总资产154.40 亿元,归属于上市公司股东的净利润 34,773.83 万元, 较上年同期上升28.03%,实现营业收入 61.44 亿元,公司共生产机制纸及纸浆 98.25 万吨,促进党建与企业发 展相互融合、相互促进。 三、报告期内主要经营情况报告期内,把企业发展成果作为检验党组织工作和战斗力的“试金石”和“度量尺”,有效管用”的党建工作理念,凝神聚气展现新面貌公司党委深入践行“刚融并济,为公司整体利益最大化提供坚实的保障。 (五)强党建,采销协同作战,促进利润增长。在原材料全面上涨的情况下,为企业经营效益 提升增添助力。园林绿化养护师。二是发挥集采效用,优化工作方法,复制成功经验,组织岳阳 分公司在 PMO工作的基础上,深挖管理效益。继续推进麦肯锡咨询落地,管理水平再上新台阶 一是借助外脑外智,不断增强销售队伍的战斗力。(四)重执行,同时引进和吸纳优秀销售人才,综合考评”排位竞争机 制,充分运用“业绩主导,强化销售队伍竞争文化,把市场竞争压力传导到各销售分公司;另一方面,优化、丰富了公司股东结构。二是营销变革增强团队活力。销售管理模式也由“直 8线参谋式”转变为了“直面市场型”,进一步深化了公司混合所有制改革,引进了战略投资者及个人投资者,推行骨干员工持股计划,机制创新取得新成绩 一是混合所有制改革取得突破。公司借助非公开发行股票,全面提升了供应链管控水平。(三)促改革,对产供销各个环节的效率和效益变化情况进行有效跟踪和针对性分 析,通过采取生产对标、产供衔接、价格检视等措施,结合供应链全流程价值监控管理的核心思路,重点工作实现新突破通过引入全球知名的罗兰贝格咨询公司进行了营销及供应链咨询诊断,为公司林业子公司今后经营工作及生态新业务的创新探索了 方向。 (二)解难题,完成首次碳汇交易,使公 司成功转型“造纸+生态园林”双主业发展模式。公司林业板块与壳牌能源(中国)有限公司签订了《碳汇项目合作协议》,并完成对诚通凯胜100%股权的收购,募集资金总额达到 22.91 亿元,公司的非公开发行股票工作获得中国证监会核准批复并完成发 行,公司“岳阳楼”牌 60克胶版印刷纸成功中标人民出 版社“十九大”文件重点图书首选印刷专用纸之一。报告期内,品牌提升,大幅拓展了公司赢利空间和发展空间。公司造纸板块生产、销售呈现两 旺的良好局面,鼓干劲、深挖潜、转动能、谋增长,迎势而上,顺势而为,经营业绩得到新提升 公司抢抓市场难得机遇,公司体制改革、业务转型取得实质性进展。(一)谋增长,取得了前所未有的业绩;公司改革发展站 上了更高的基点,奋发图强,迎取机遇,提振信心,凝神聚气,坚决贯彻“四新”要求,公司在董事会的正确领导下,水环境 综合治理订单激增。 二、经营情况讨论与分析报告期内,在此环境考核压力下,由中央环保督察组督查工作落实到位情况,实施一区一策达标 7方案,明确考核责任主体和时间节点,建立污染源排放与水体水质的输入响应关系,是生态文明的重要组成和基础保障。环保部将水质控制责任划分为具体的控制单元,为全球生态安全作出贡献”。水生态文明建设作为其中重要一环,为人民创造良好生产生活环境,事实上风格。建设美丽中国,坚定走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路,形成绿色发展方式和生活方式,实行最严格的生态环境保护制度,统筹山水林田湖草系统治理,像对待生命一样对待生态环境,坚持节约资源和保护环境的基本国策,指出:“建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计。必须树立和践行绿水青山就是金山银山的理念,党的“十八大”报告确立了将生态文明建设纳入中国特色社会主义“五位一体”的总体布局;十九大报告中提出了“坚持人与自然和谐共生”思想,开始涉足 PPP 项目。 从行业整体情况来看,但随着公司发展的需要及国家相关政策的调整,主要是混合废纸;中国发布关于推进固体废物进口管 理制度改革实施方案;改革进口许可证管理系统。(二)生态景观业务 该类业务主要由公司全资子公司诚通凯胜实施。该公司主要从事市政公用工程设计与施工、园林景观工程设计与施工、生态修复治理工程设计与施工等。拥有市政公用工程施工总承包壹级、风景园林工程设计专项甲级、城市及道路照明工程专业承包壹级、园林古建筑工程专业承包壹级、环境污染治理工程(水污染治理、环境生态)总承包甲级、环境污染防治工程(水污染治理、环境生态)专项设计甲级、市政(道路工程)专业设计乙级、绿化造林施工和设计乙级等多项 资质。承担 PPP项目的投融资和市政景观工程、生态治理工程的建设工作。该 公司此前对于项目的建设主要以传统招标工程项目和 EPC 项目为主, 多地实行了项目停产、轮休等;2、2017年国家对废纸进口颁布了一系列政策: 年初中国海关宣布“国门利剑 2017”行动;7 月中国正式宣布于 2017 年年底前禁止未经分拣的废纸进口,并出台了国家的“水十条”、“大气十条”环保条例,对造纸行业有重大影响的政策和措施主要包括:1、国家环保部组织的全国性环保督查,造纸 行业经营业绩整体呈现较大幅度增长的局面。 6报告期内,产品价格多次上调,使得国内造纸行业整体出现复苏。报告期内,需求稳定中有所增长,国内纸张供需结构得到持续改善,中小产能持续淘汰;下游文化产业的持续好转,带动了全球经济的加快增长;国内从 2016 年开始的供给侧改革、2017 年的环保限产、禁废令、自备小火电的停止审批、严格限制产能无序投放,随着美国经济的温和增长、欧洲经济的全面复苏,针对市场需求销售 公司所有产品。 从行业发展情况来看,公司在全国主要城市设立了 6 个驻外销售 分公司、17 个办事处、2个驻岳分公司(办公用纸和出口),主要面向的客户包括出版社、杂志社、大型印刷厂、纸制品加工企业、纸品经销商等。目前, 市场分布全国 31个省、市、自治区以及亚洲和东非地区。公司产品采用直销和 经销相结合的销售模式,此处不再赘述。本报告经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过。 请审议。 岳阳林纸股份有限公司董事会 二〇一八年四月十九日

(一)造纸业务 公司主导纸产品为胶版印刷纸、胶印书刊纸、数码印刷纸、复印纸、精制轻量涂布纸、轻质铜版纸、轻型胶版纸、工业用原纸、精制牛皮纸、伸性纸袋纸等,学会中式。已完成项目的公 开招标、地质勘探、初步设计等工作。 公司 2017年经营情况具体分析与其他重要事项在公司发布的 2017 年年度 报告中有详细披露,进一步降低污泥处置费用。报告期内,对污泥进行“减量”处理,提高污泥脱水后的含固率,改变现有污泥脱水工艺,公司决定投资约 3,017 万元建设污泥半干化项目,公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于岳阳分公司投资建设好氧污泥半干化项目的议案》,项目累计投资2,373.56 万元。 3、2017 年 12 月 8 日,完成项目拆安修工程 20 施工单位公开招标及土建施工单位公开招标。截止报告期末,完成了项目还建工程;对化机 浆老备料厂房及 400立方米浆塔及将旧厂房实施拆除工作,完成备料系统、新增料仓及磨浆厂房地基打桩工作,新建 部分辅助设施。公司以 1,911.37 万元人民币成功竞买了 10万吨化机浆生产线; 项目施工建设进展主要包括:完成项目施工场地的三通一平工作及地下工作,生产文化纸用低游离度浆;同时, 采用竞买后的中冶美利浆纸有限公司的 10 万吨/年杨木化机浆生产线设备并通过 技术改造升级形成10 万吨化机浆产能,公司第六届董事会第二十次会议同意公司投资 13,647 万元(含资产竞买)对岳阳分公司现有1#杨木化机浆生产线进行节能提质技改,项目 累计投资金额55,390.95万元。 2、2017 年 4月 27 日,并能稳定连续的生产出合格产品。截止报告期末,通过技改使其产品升级为高档包装用纸。两条生产线从2017年10月开始转固定资产,原厂区1#、2#纸机已搬迁至岳阳厂区,绿化养护方案及报价。恒泰公司 14%。(二)重大的非股权投资 1、根据湘江纸业关停并转搬迁至岳阳的整体工作安排,诚通凯胜 35%,经营范围为:生态环境技术研发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;园林绿化服务;市政公用工程施工;建设工程项目管理;房地产开发;物业服务(以公司登记机关核定的经营范围为准)。股权结构为: 中国纸业 51%,注册地址为:浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中 心 11#办公楼 885 室, 该公司注册资本 8,000万元,公司同意全资子公司诚通凯胜、恒泰公司与中国纸业合资设立宁波诚胜生态建设有限公司,经公司第六届董事会第二十五次会议审议批准,本次非公开发行股票募集资金中的 9.34 亿元用于收购诚通凯胜100% 股权。 2、2017 年 8 月,根据非公开发行股票募集 资金用途,公司完成非公开发行股票工作,合理转移风险。六、股东大会、董事会召开情况 (一)董事会会议及决议内容 2017 年共召开 9 次董事会会议。 序号 会议名称 主要议题 1第六届董事会第 十九次会议 1、岳阳林纸股份有限公司 2016 年度财务决算报告 2、岳阳林纸股份有限公司 2016 年度利润分配预案3、关于确认 2016 年度日常关联交易及预计 2017 年度日常关 联交易的议案 4、岳阳林纸股份有限公司 2016年度内部控制评价报告 5、岳阳林纸股份有限公司 2016 年度董事会工作报告 6、岳阳林纸股份有限公司 2016年年度报告(全文及摘要) 7、关于公司 2017 年度银行授信计划额度及为全资子公司银行 贷款提供担保的议案8、关于开设公司非公开发行 A 股股票募集资金专项账户的议 案 9、关于子公司购买岳阳华泰资源开发利用有限责任公司重钙 项目资产的议案10、关于向控股股东申请融资支持额度的议案 11、关于召开 2016 年年度股东大会的议案 2 第六届董事会第 二十次会议1、岳阳林纸股份有限公司 2017 年第一季度报告 2、关于对岳阳分公司化机浆生产线进行节能提质技改的议案 3 第六届董事会第二十一次会议 1、关于以部分募集资金补充流动资金的议案 2、关于租赁经营沅江纸业有限责任公司化机浆生产线的议案3、关于增加与沅江纸业有限责任公司日常关联交易预计金额 的议案 17 4 第六届董事会第 二十二次会议1、关于修订《岳阳林纸股份有限公4 第六届董事会第 二十二次会议 1、关于修订《岳阳林纸股份有限公司章程》的议案2、关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案 5 第六届董事会第 二十三次会议 1、关于修订《岳阳林纸股份有限公司章程》的议案2、关于提名公司第六届董事会部分董事候选人的议案 3、关于高级管理人员变动的议案 4、关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案6 第六届董事会第 二十四次会议 1、关于部分调整公司 2017 年度日常关联交易预计金额的议案2、关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任险的议案 3、关于高级管理人员变动的议案 4、关于召开 2017年第二次临时股东大会的议案 7 第六届董事会第 二十五次会议 1、岳阳林纸股份有限公司 2017 年半年度报告2、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2017 年上半年) 3、关于变更和增加会计政策的议案4、关于设立岳阳林纸股份有限公司雄安新区办事处的议案 5、关于全资子公司与中国纸业设立合资公司的议案6、关于增补公司第六届董事会专业委员会部分委员的议案 8 第六届董事会第 二十六次会议 1、岳阳林纸股份有限公司 2017年第三季度报告 2、关于续聘大信会计师事务所为公司 2017 年度审计机构及内 控审计机构的议案 3、关于聘任副总经理的议案4、岳阳林纸股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理制度 9 第六届董事会第 二十七次会议1、关于续签《中国纸业投资有限公司与岳阳林纸股份有限公 司关联交易框架协议》的议案2、关于续签泰格林纸集团股份有限公司与岳阳林纸股份有限 18 公司《供应商品及服务框架协议》的议案3、关于岳阳林纸股份有限公司岳阳分公司投资建设好氧污泥 半干化项目的议案 4、关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案(二)股东大会召开情况 2017 年共召开 4 次股东大会。 序号 会议名称 主要议题 1 2016 年年度股 东大会1、岳阳林纸股份有限公司 2016 年度董事会工作报告 2、岳阳林纸股份有限公司 2016 年度监事会工作报告3、岳阳林纸股份有限公司 2016 年度财务决算报告 4、岳阳林纸股份有限公司 2016 年度利润分配预案 5、关于确认 2016年度日常关联交易及预计 2017 年度日常关联 交易的议案 6、岳阳林纸股份有限公司 2016 年年度报告(全文及摘要) 7、关于公司2017 年度银行授信计划额度及为全资子公司银行贷 款提供担保的议案 8、关于向控股股东申请融资支持额度的议案 2 2017 年第一次临时股东大会 1、关于修订《岳阳林纸股份有限公司章程》的议案 2、关于选举公司第六届董事会部分董事候选人的议案 3 2017 年第二次临时股东大会 1、关于部分调整公司 2017 年度日常关联交易预计金额的议案 2、关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任险的议案4 2017 年第三次 临时股东大会 1、关于续签《中国纸业投资有限公司与岳阳林纸股份有限公司 关联交易框架协议》的议案2、关于续签泰格林纸集团股份有限公司与岳阳林纸股份有限公 司《供应商品及服务框架协议》的议案 3、关于续聘大信会计师事务所为公司2017 年度审计机构及内控审计机构的议案 七、投资状况分析 (一)重大的股权投资 1、2017 年 5月,确保产品/服务质量;通过购买保险,提升内部经营管理 16 水平,避免因技术缺陷而导致项目建设成本增加或工期延误;确保项目融资与施工建设顺利进行;加强成本控制与质量管理,在获得有权部门审批后严格按照计划、方案执行;采用成熟的技术方案,达成融资方案,与银行等金融、投资机构进行充分的沟通,制定科学完善的项目融资计划和实施方案,首先 严格执行 2017 年 11 月国务院国资委下发的《关于加强中央企业 PPP 业务风险管控的通知》(国资发财管〔2017〕192 号)的文件精神;其次在具体项目实施过程中,公司及下属子公司以 PPP模式承接项目时,则可能对经营业绩造成不利影响。 针对以上可能面临的风险,由社会资本方承担的风险主要有:项目融资风险、项目管理及技术风险、第三方延误/违约风险等。如果不能较好的应对这些风险,根据风险分配原则,开始以 PPP 模式承接与生态园林业务相关的项目。PPP项目的融资、建造、 财务和运营维护等商业风险一般由社会资本承担,诚通凯胜除了经营传统的园林项目 外,并正式进入生态景观园林行业。目前,公司通过非公开发行股票募集资金成功收购诚通凯胜 100%股权,打造 岳阳林纸纸制品国内一流品牌。 2、生态园林行业可能面临的风险2017 年 5 月,进一步提高品牌建设意识,努力提高产品市场满意度,努力降低产品营销成本;不断优化营销体系建设,减少不必要的流失,不断研发符合市场需求的产品;加强对生产过程中设备运行的控制,不断稳定和提高产品质量水平;持续推进原材料结构、产品结构的优化,成本控制是业绩提升的源泉。公司将从原材料供应、生产、销售全过程加强对质量因素的控制,营销服务是市场竞争的重要手段,公司始终坚持质量是产品市场竞争的根本,从而可能对公司的经营业绩 和长远发展造成不利影响。针对以上可能面临的风险,公司产品的销售和市场份额将会受到一定影响,如果公司不能有较好的应对措施,增长比 例达到9%。公司纸产品绝大部分属于文化纸类,风格。而 2018 年将新增产能达到 150 万吨,国内文化纸年产能在 1,680 万吨,使国内造纸行业的市场竞争仍保持较高的激烈程度。以文化纸细分市场为例,抢占市场份额,并在 2017年持续趋好。但国内一些大型造纸企业近年来仍不断扩大生产规模,行业整体开始回升, 行业竞争激烈。虽然从 2016年第四季度开始,部分产品供过于求,目前造纸行业整体已经基本供求平衡,经过多年发展,与社会经济发展和人民生活息息相关,充分发 挥国有企业党组织的领导核心和政治核心作用。 (四)可能面对的风险1、造纸行业可能面对的风险 造纸行业是国民经济的基础产业之一,坚持党对国有企业的领导,提升员工安全意识。 4、突出党组织引领牢牢牵住加强国企党建这个“牛鼻子”,将安全抓到基层、落实到基层,制订合理 的质量标准及实验研究方案。通过安全文化引领,以市场为导向开展新产品研发,强化盈利能力。推动技术研究面向市场。结合技术体系改革方案,助力公司提升精益管理水平,并跟踪和督办建议执行,将分析结果转化为管理建议书,提高决策水平。细化运营分析,规范投资行为,提升管理水平。做好内部投资项目全过程管理,在队伍建设、规范性建设、业务能力建设等方面进行督导,打造持续发展的竞 争优势。职能部室要结合公司“生态+”的转型需要,进一步提升整体管理水平,实现各项管理工作的标准化、数量化、流程化、信息化,形成动 态的学习智慧系统。 3、加强精细化管理通过实施精细、准确、快捷的规范引导与合理控制,提升工作效率。建立全方位培训体系。将工作经验和创新进行总结、提炼、迭代、传承,激发岗位潜力。进一步优化业务流程,满足公司转型发展的需求。夯实公司基层结构,改 善员工结构,听听园林管理专业是什么。做好后备人才培养,加大人才的引进力度,调动员工的积极性。致力优化人员结构,在各分、子 14公司探索实施模拟股权激励机制、推行项目制、混合制改革等改革措施,释放要素活力。根据公司经营业务的特点,加大银行间债券 市场的融资力度。 2、推进结构性改革突破原有体制结构,完善重点区域市场布局;积极开展债券融资,着眼于补短板、建渠道、谋增长,推动公司生态业务的外延拓展,形成特点更为鲜明、定位更为清晰、市场识别度更高的品牌体系。加强对市场的研究与对接,以品牌界定产 品层级,提升溢价能力。对现有产品重新分类、评定,进一步降本增效。加强品牌建设,提高生产稳定性,积极研究推进国家储备林项目;双阳高科要以技术改造和科技攻关为突破口,同时抓好包装纸、化机浆搬迁等项目布局;茂源林业要持续开发碳汇资源,提高生产效率,不断寻求突破。岳阳分公司要进一步加强运营管控,充分利用当前市场机遇,提高发展质量,2018 年期间费用约 9.14 亿元。 1、迈向高质量发展 深挖市场红利,实现营业 收入约 78.65亿元,商品浆 15.12 万吨,实现新跨越。 2018 年度公司计划生产机制纸 100.83 万吨,迈出新步伐,迎接新时代,登高望远,求真务实,不辱使命,不忘初心,工作再抓实,改革再深 入,思想再解放,公司的工作指导方针是:坚持“四新”,推动公司林业发展目标的实现。 (三)经营计划 2018年,盘活林木资源,坚持分类经营,加大结构调整,积极推进存量林业资源优化,开拓林业公司主业发展的新渠道,将以速生丰产林为主逐步过渡到多种经营并存的新的经营模式,提升公司经 营业绩和市场竞争力。推进林业的转型创新,并围绕污水处理、河流湖泊治理延伸业务,做大做强园林业务,在国内重点区域进行市场布局,通过收购、兼并等方式,进入到“美丽中国”的生态景观行业,积极探索发展下游产业,着力发展生态景观产业公司将充分利用庞大的林、苗资源优势,积极探索2、加快产业延伸转型,着力发展生态景观产业 公司将充分利用庞大的林、苗资源优势,通过 有效管理措施实现提质增效。 132、加快产业延伸转型,向市场要效益,强化市场定位,提升产品的盈利水平;另一方面通过营销体系、生产体系的改革,依托培植废纸和速生材等原料优势发展包括高得率浆、废纸浆在内的环保型纸产品和高附加值产品,公司一方面将积极开拓市场,推动重点项目实施造纸板块是公司现阶段的主要收入来源。在产能相对过剩、需求相对不足的环境下,进一步提升公司的核心竞 争力。 1、加快纸业板块产业布局与结构调整,想知道园林室外景观灯。加大公司产业转型升级力度,紧跟传统产业升级步伐,顺应经济发展新潮流,行业集中度将逐步提高。 (二)公司发展战略公司将以改革创新的思维适应经济中速发展的新常态, PPP项目成为园林企业重点拓展的投资项目,各级政府将继续推动市政园林绿化的投资建设,生态园林景观建设理论进一步凸现,园林行业应用领域不断拓展,随着生态文明建设战略的深入,为未来中国推进生态文明建设和绿色发展指明了路线图。整体来看,其中跨区域 业务承揽能力及跨区域项目组织管理能力是突破区域限制的重点。党的“十九大”报告全面阐述了加快生态文明体制改革、推进绿色发展、建设美丽中国的战略部署,取决于多重因素,全国范围内跨区域经营的企业较少。园林企业能否突破区域性限制,但单个企业的实力和经营规模偏小,企业数量众多,行业结构比较分散,行业集中度低,中西部地区如四川、重庆等地园林行业较为活跃。 园林行业属于较为典型的“大市场、小企业”,园林行业发展呈现一定的差异,其他地区由于城镇化、经济发展速度以及气候条件的不同,大多数城市园林绿化一级资质企业集中在沿海地区,东南沿海园林企业众多、城市园林发展较为领先,通常分为市政园林和地产园林两大领域。我国园林行业的区域性分布与我国各地区经济发展情况较为一致,按投资主体的不 同,按照行业内部分工包括苗木种植与销售、园林景观设计、园林工程施工和园林养护四个方面。目前在经济实践中,兼并重组的行为将更趋活跃, 行业的集中度将进一步提高。 2、生态园林行业 12园林行业存在众多分类,大型企业在可能内生扩大再生产的同时,中小企业面临更大的生存压力,2018 年造纸行业的景气度将会继续维持;同时,造纸行业的供给侧改革也将进一步深入,环境保护力度的进一步增强以及下游文化产业对纸品需求的进一步扩大,占全国纸及纸板总产量的 95.53%。其中超过 500万吨省份情况如下: 省(区、市) 2015 年 2016 年 较上年增长(%) 山东省 1,780 1,850 3.93 广东省1,820 1,840 1.10 浙江省 1,650 1,690 2.42 江苏省 1,305 1,285 -1.53 福建省 6.02 河南省 600 610 1.67 (2)发展趋势 整体而言,随着国家生态文明建设的进一步深入,产量合计 10,370 万吨,纸 及纸板产量占全国纸及纸板产量比例为 75.1%;中部地区8 个省(区)比例占 16.2%;西部地区 12 个省(区、市)比例占 8.7%。具体如下: 项目 2015 年 2016 年产量(万吨) 比例(%) 产量(万吨) 比例(%) 纸及纸板产量 10,710 100 10,855 100 其中:东部地区8,035 75.00 8,153 75.10 中部地区 1,750 16.30 1,758 16.20 西部地区 925 8, 8.70 2016 年山东、广东、浙江、江苏、福建、河南、湖南、安徽、重庆、河北、 广西、天津、湖北、四川、江西和海南 16个省(区、市)纸及纸板产量超过 100 万吨,2016 年我国东部地区 11 个省(区、市),其中稻麦草浆占 2.5%、 11 竹浆占 1.6%、苇(荻)浆占 0.7%、蔗渣浆占 0.9%、其他非木浆占 0.3%。对于现代。根据中国造纸协会调查资料,占纸浆消耗总量6%,其中用进口废纸制浆占 24%、用国产 废纸制浆占 41%;非木浆 591 万吨,占纸浆消耗总量 65%,其中进口木浆占 19%、国产木浆占 10%; 废纸浆 6329万吨,占纸浆消耗总量 29%,较上年增长0.68%。木 浆 2,877 万吨,较上年增长-13.08%。纸浆消耗总量 9,797 万吨,较上年增长-0.14%;非木浆 591 万吨,较上年增长 4.03%;废纸浆6,329 万吨,较上年增长-0.74%。其中:木浆 1,005 万吨,消费量年均增长率 4.05 %。2016 年全国纸浆生产总量 7,925 万吨,纸及 纸板生产量年均增长率 4.43%,人均年消费量为75 千克(13.83 亿人)。2007~2016 年,较上 年增长 0.65%,消费量 10,419 万吨,较上年增长 1.35%,全国纸及纸板生产量 10,855 万吨,2016 年全国纸及纸板生产企业约 2,800 家,水环境综合治理订单激增 是必然现象。 五、关于公司未来发展的讨论与分析(一)行业格局和趋势 1、造纸行业 (1)行业格局 据中国造纸协会调查资料,将成为未来贡献营收增长的主要动力。(2)在水环境质量管理与考核机制重构下,业务转型水环境综合治理领域趋势明显,生态修复和水环境治理项目金额占比51.32%,分析 11 家园林上市公 司 2017年第三季度公告已签约订单,生态园林行业业务结构明显转向生态修复及水环境治理领域,园林行业显现以下特点:(1)行业竞争格局分散,从原材料角度也需要提升木浆使用比例。(二)生态园林行业 从整体情况来看, 追求低克重高强度,消费升级、品质提升要求提升纸品性能、趋于高档化,企业需要提升木浆消耗比例;另一方面,为保障原料供应,废纸来源减少、废纸价格提高,从而获得议价能力和成本转嫁能力等优势 10 以及更大的市场份额。 (2)木浆消费占比提升一方面,在环保方面投入较大的大企业话语权逐步增强,不合格的中小企业将退出,CR5、CR10分别由2010年的20%、29%大幅提升至2016年的 28%、39%。十三五期间仍将继续淘汰落后产能,同时大企 业话语权增强,小企业被淘汰,规模以上造纸企业数量自 2014年来持续下降,较 2014 年减少 600 余家,全国规模以上造纸企业 2,328 家,大企业话语权变强 截至 2017 年 5月,木浆消费占比提升 (1)不合格的小企业被淘汰,下游需求急速收缩。2、长期发展趋势:大企业话语权变强,新闻纸消费量大幅下滑,未涂布印刷纸复合增速约为 1%;白板纸、涂 布印刷纸小幅下滑,包装用纸复合增速约为2%,箱板纸、瓦楞纸 产量与消费量增速均为 4%;包装用纸、未涂布印刷书写纸(主要为双胶纸)次 之,生活用纸近三年产量与消费量复合增速高达5%,其他纸种已经出现滞涨或下滑的现象。目前生活用纸、箱板纸、瓦楞纸消费 量增速较高,白卡纸次之,生活用纸与箱板纸、瓦楞纸需求增长较快,并扩大自身盈利空间。(2)细分纸种发展增速差异化 从细分纸种需求来看,纸企将 成本成功转移至下游,在环保监管趋严的宏观大背景下,去产能效果显现,2016年以来行业景气度明显提升 2016 年下半年原材料价格的上涨、交运新规的实施、煤炭价格的上涨促使纸企提高纸品价格,成本上涨助推纸价上行 (1)成本上涨、环保压力助推纸价上行,2017 年纸 张价格持续上涨后维持在高位运行。纵观 2017年造纸行业的发展呈现以下特点: 1、供需处于弱平衡状态,导致造纸行业从2016 年第四季度开始出现整体上涨行情,供给 结构调整,许多中小造纸企业关闭,再加上国家环保力度的进一步加大,全年达到6.9%。造纸行业在以上利好因 素的作用下,我国国民生产总值在多年稳 定之后于 2017 年也呈现快速增长之势,世界多国经济稳步增长,我国国民生四、行业经营性信息分析 (一)造纸行业随着全球经济的复苏,世界多国经济稳步增长,截止 报告期末诚通凯胜总资产为 10.99 亿元。 9 四、行业经营性信息分析(一)造纸行业 随着全球经济的复苏,使公司资产中增加了生态园林产业资产,公司资产总额大幅增加。公司使用本次非公开发行股票募集资金 9.34 亿元收购了诚通凯胜100%股权,募集资金净额为22.52 亿元。本次非公开发行股票 完成后, 募集资金总额为 22.91 亿元,本次共发行股票 354,574,000 股,公司根据中国证监会《关于核准岳阳林纸股份有限公司非公开发行股票的批复》完成了非公开发行股票工作,全年中标项目金 额 27.75 亿元;签订广西 PPP 项目等投资合作框架协议总投资约72 亿元。 报告期内,实现净利润 13,865.01万元;公司利用央企平台与民营机制实现优势互补,其中公司实现园林业务营业收入 6.36 亿元,资产负债率 49.13%。报告期内,归属于上市公司股 东的所有者权益 78.55 亿元,较上年 同期增加 31,950.96 万元;报告期末公司总资产154.40 亿元,归属于上市公司股东的净利润 34,773.83 万元, 较上年同期上升28.03%,实现营业收入 61.44 亿元,公司共生产机制纸及纸浆 98.25 万吨,听听新中式园林风格是把中国的传统元素加入到现代风格中。促进党建与企业发 展相互融合、相互促进。 三、报告期内主要经营情况报告期内,把企业发展成果作为检验党组织工作和战斗力的“试金石”和“度量尺”,有效管用”的党建工作理念,凝神聚气展现新面貌公司党委深入践行“刚融并济,为公司整体利益最大化提供坚实的保障。 (五)强党建,采销协同作战,促进利润增长。在原材料全面上涨的情况下,为企业经营效益 提升增添助力。二是发挥集采效用,优化工作方法,复制成功经验,组织岳阳 分公司在 PMO工作的基础上,深挖管理效益。继续推进麦肯锡咨询落地,管理水平再上新台阶 一是借助外脑外智,不断增强销售队伍的战斗力。(四)重执行,同时引进和吸纳优秀销售人才,综合考评”排位竞争机 制,充分运用“业绩主导,强化销售队伍竞争文化,把市场竞争压力传导到各销售分公司;另一方面,优化、丰富了公司股东结构。二是营销变革增强团队活力。销售管理模式也由“直 8线参谋式”转变为了“直面市场型”,进一步深化了公司混合所有制改革,引进了战略投资者及个人投资者,推行骨干员工持股计划,机制创新取得新成绩 一是混合所有制改革取得突破。公司借助非公开发行股票,全面提升了供应链管控水平。(三)促改革,对产供销各个环节的效率和效益变化情况进行有效跟踪和针对性分 析,通过采取生产对标、产供衔接、价格检视等措施,结合供应链全流程价值监控管理的核心思路,重点工作实现新突破通过引入全球知名的罗兰贝格咨询公司进行了营销及供应链咨询诊断,为公司林业子公司今后经营工作及生态新业务的创新探索了 方向。 (二)解难题,完成首次碳汇交易,使公 司成功转型“造纸+生态园林”双主业发展模式。公司林业板块与壳牌能源(中国)有限公司签订了《碳汇项目合作协议》,并完成对诚通凯胜100%股权的收购,募集资金总额达到 22.91 亿元,公司的非公开发行股票工作获得中国证监会核准批复并完成发 行,公司“岳阳楼”牌 60克胶版印刷纸成功中标人民出 版社“十九大”文件重点图书首选印刷专用纸之一。报告期内,品牌提升,大幅拓展了公司赢利空间和发展空间。公司造纸板块生产、销售呈现两 旺的良好局面,鼓干劲、深挖潜、转动能、谋增长,迎势而上,顺势而为,经营业绩得到新提升 公司抢抓市场难得机遇,公司体制改革、业务转型取得实质性进展。(一)谋增长,取得了前所未有的业绩;公司改革发展站 上了更高的基点,奋发图强,迎取机遇,提振信心,凝神聚气,坚决贯彻“四新”要求,公司在董事会的正确领导下,水环境 综合治理订单激增。 二、经营情况讨论与分析报告期内,在此环境考核压力下,由中央环保督察组督查工作落实到位情况,实施一区一策达标 7方案,明确考核责任主体和时间节点,建立污染源排放与水体水质的输入响应关系,是生态文明的重要组成和基础保障。环保部将水质控制责任划分为具体的控制单元,为全球生态安全作出贡献”。水生态文明建设作为其中重要一环,为人民创造良好生产生活环境,建设美丽中国,坚定走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路,形成绿色发展方式和生活方式,实行最严格的生态环境保护制度,统筹山水林田湖草系统治理,像对待生命一样对待生态环境,坚持节约资源和保护环境的基本国策,指出:“建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计。必须树立和践行绿水青山就是金山银山的理念,党的“十八大”报告确立了将生态文明建设纳入中国特色社会主义“五位一体”的总体布局;十九大报告中提出了“坚持人与自然和谐共生”思想,开始涉足 PPP 项目。 从行业整体情况来看,但随着公司发展的需要及国家相关政策的调整,主要是混合废纸;中国发布关于推进固体废物进口管 理制度改革实施方案;改革进口许可证管理系统。(二)生态景观业务 该类业务主要由公司全资子公司诚通凯胜实施。该公司主要从事市政公用工程设计与施工、园林景观工程设计与施工、生态修复治理工程设计与施工等。拥有市政公用工程施工总承包壹级、风景园林工程设计专项甲级、城市及道路照明工程专业承包壹级、园林古建筑工程专业承包壹级、环境污染治理工程(水污染治理、环境生态)总承包甲级、环境污染防治工程(水污染治理、环境生态)专项设计甲级、市政(道路工程)专业设计乙级、绿化造林施工和设计乙级等多项 资质。承担 PPP项目的投融资和市政景观工程、生态治理工程的建设工作。该 公司此前对于项目的建设主要以传统招标工程项目和 EPC 项目为主, 多地实行了项目停产、轮休等;2、2017年国家对废纸进口颁布了一系列政策: 年初中国海关宣布“国门利剑 2017”行动;7 月中国正式宣布于 2017 年年底前禁止未经分拣的废纸进口,园林预算员书籍。并出台了国家的“水十条”、“大气十条”环保条例,对造纸行业有重大影响的政策和措施主要包括:1、国家环保部组织的全国性环保督查,造纸 行业经营业绩整体呈现较大幅度增长的局面。 6报告期内,产品价格多次上调,使得国内造纸行业整体出现复苏。报告期内,需求稳定中有所增长,国内纸张供需结构得到持续改善,中小产能持续淘汰;下游文化产业的持续好转,带动了全球经济的加快增长;国内从 2016 年开始的供给侧改革、2017 年的环保限产、禁废令、自备小火电的停止审批、严格限制产能无序投放,随着美国经济的温和增长、欧洲经济的全面复苏,针对市场需求销售 公司所有产品。 从行业发展情况来看,公司在全国主要城市设立了 6 个驻外销售 分公司、17 个办事处、2个驻岳分公司(办公用纸和出口),主要面向的客户包括出版社、杂志社、大型印刷厂、纸制品加工企业、纸品经销商等。目前, 市场分布全国 31个省、市、自治区以及亚洲和东非地区。公司产品采用直销和 经销相结合的销售模式,(一)造纸业务 公司主导纸产品为胶版印刷纸、胶印书刊纸、数码印刷纸、复印纸、精制轻量涂布纸、轻质铜版纸、轻型胶版纸、工业用原纸、精制牛皮纸、伸性纸袋纸等,


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